Крипторынок пережил одно из самых глубоких недельных падений в 2024 году

Криптовалютные рынки пережили худшую неделю в 2024 году, и, судя по всему, падение продолжится, потому что инвесторы теряют интерес к биржевым фондам (ETF) на биткоин и предпочитают не рисковать, пока не прояснится ситуация с денежно-кредитной политикой в крупнейших экономиках.

Индекс 100 крупнейших цифровых активов упал примерно на 5%

   Синяя линия — ценовой индекс расходов на личное потребление в США (% м/м), красная гистограмма — аналогичный базовый индекс (% м/м): исторические данные и консенсус прогноз на май. Источник: Bloomberg

В пятницу (28 июня) в США будут опубликованы важные цифры по инфляции, которые, как ожидается, покажут замедление темпов ее роста до самого низкого с прошлого года уровня. При таком сценарии ФРС получит веский аргумент д

Динамика индекса JPMorgan для валют развивающихся стран в первом полугодии, в процентах. Источник: The Financial Times

Индекс валют развивающихся рынков JPMorgan упал на 4.4% с начала года, что более чем вдвое превышает падение за тот же период в предыдущие три года. Инвесторы потеряли надежду на быстрое снижение процентных ставок в США в 2024 году, а нервозность вокруг ослабления экономик и экспансивной фискально

Казахстанский тенге вошел в тройку самых слабых мировых валют в июне. Это стало следствием как минимум двух причин: центральный банк страны сократил объем покупки нацвалюты, а спекуляции о возможных последствиях новых антироссийских санкций для Казахстана снизили аппетит инвесторов.

По итогам июня тенге дешевеет к доллару на 4% с лишним, что является одним из наихудших показателей для этого месяца за всю историю.

Падение т

Индекс доллара BBDXY закрыл ростом пятую неделю подряд (самым продолжительный период недельного роста с февраля). Американская валюта продолжает пользоваться поддержкой, поскольку сроки первого снижения процентной ставки Федеральной резервной системой остаются туманными.

«Я не вижу особых поводов для разворота доллара до тех пор, пока ФРС не снизит ставки», — отмечает Хелен Гивен, валютный трейдер из Monex

• 87,9595    рубля за 1 доллар
• 94,2606   рубля за 1 евро
• 12,0455    рубля за 1 китайский юань
• 27,2683  рубля за 1 белорусский рубль
• 31,4130  рубля за 1 грузинский лари
• 23,9509  рубля за

По мнению аналитиков Goldman Sachs Group Inc, недавние изменения в методике отчетности США о стоимости иностранных долговых обязательств показывают, что чистая продажа казначейских облигаций с 2021 года была завышена.

Новый показатель владения активами с поправкой на стоимость говорит о том, что большинство стран мира не продавали активно казначейские облигации, пишут в своем отчете Изабелла Розенберг и Лекси Кантер из G

Динамика курса ETH. Источник: Bloomberg

Токен вырос на целых 3,6% и протестировал максимум на уровне $3 562 ранним утром в среду. Ралли Ethereum также подтолкнуло вверх биткоин и некоторых более мелких конкурентов. Компания Consensys, разработчик Ethereum, заявила в сообщении на платформе X (бывший «Твиттер»):

«Отдел правоприменения SEC уведомил нас о том, что закрывает расследование в отноше

• 87,0354   рубля за 1 доллар
• 93,2994   рубля за 1 евро
• 11,7964   рубля за 1 китайский юань
• 27,3189  рубля за 1 белорусский рубль
• 30,3376  рубля за 1 грузинский лари
• 23,6992  рубля за 1

МВФ заявил, что у него есть «глубокие опасения» по поводу массовых нарушений трудовых отношений и роста неравенства по мере продвижения общества к генеративному ИИ, и призвал правительства сделать больше для защиты своих экономик.

   Более ранние волны автоматизации, такие как внедрение робототехники, вытесняли в основном «синих воротничков» и низкоквалифицированных работников, в то время как более высококвалифицированные и «

Стоимость хеджирования против укрепления доллара достигла годовых максимумов. Источник: Bloomberg

Индекс Bloomberg Dollar Spot находится в шаге от максимумов, достигнутых в ноябре 2023 года, а технические индикаторы показывают, что у доллара еще есть пространство для роста. Премия, выплачиваемая за хеджирование против повышения курса американской валюты относительно падения в течение следующих трех месяцев по отно

• 89,0499   рубля за 1 доллар
• 95,3906   рубля за 1 евро
• 12,1267   рубля за 1 китайский юань
• 27,8237  рубля за 1 белорусский рубль

Риски реализации сценария дополнительного повышения ключевой ставки Банка России пока велики, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Судя по текущим темпам роста цен, инфляция вряд ли сложится ниже 5,5% г/г в текущем году (наш прогноз, предполагающий охлаждение инфляции во 2П24), и, учитывая лаг в действии монетарной политики, ЦБ едва ли сможет на это повлиять. Действия регулятора во многом направлены на возв

Риски повышения ключевой ставки Банком России во втором полугодии 2024 года заметно выросли, считают аналитики Росбанка.

"Оценка роста цен в мае Росстатом составила +0,74% м/м (8,3% г/г), что стало неприятным сюрпризом в сравнении с оценкой на базе недельных данных (+0,58% м/м), - отмечают эксперты. - Риски повышения ключевой ставки Банком России на перспективу 2П24 заметно повысились, но действия будут оп

Альфа-банк сохраняет прогноз повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания 26 июля 2024 года, говорится в комментарии главного экономиста Натальи Орловой и экономиста Валерии Кобяк.

"По данным Росстата, в мае инфляция оставалась на повышенном уровне 0,74% м/м после 0,50% м/м в апреле, а если смотреть на эти данные с учетом сезонной очистки, темп роста цен ускорился почти в два раза. Ускоренная

Центристскому альянсу президента Эммануэля Макрона грозит поражение на внеочередных парламентских выборах после того, как левые партии Франции заключили пакт о единстве.

   Согласно прогнозам, альянс президента Макрона может потерять как минимум половину из 250 мест в ассамблее. © Ludovic Marin/AFP via Getty Images

Согласно новым прогнозам, только около 40 членов парламента от партии Макрона смогут пройти

Курс иены упал до более чем месячного минимума в пятницу после того, как Банк Японии (BOJ) оставил ставки на прежнем уровне и заявил, что в будущем сократит покупку облигаций, в то время как евро, погрязший в политических неурядицах, потерял в цене к концу недели.

Вопреки ожиданиям рынка, по окончании двухдневного заседания BOJ заявил, что продолжит выкупать государственные облигации текущими темпами и лишь на июльском заседании изложит детали своего плана по сокращению покупок на ближайшие один-д

Перегрев российской экономики указывает на ускорение инфляции и вероятное повышение процентной ставки в июле, утверждает Сергей Волобоев, главный аналитик Bloomberg Intelligence по валютным операциям и ставкам в регионе EMEA. По мнению эксперта, рост курса рубля почти на 6% по отношению к доллару с середины апреля, вызванный ужесточением денежно-кредитных условий, валютного контроля и связанных с санкциями ограничений на импорт, вряд ли сможет противостоять торговой неопределенности, замедленному эффекту

Новые санкции США в отношении финансовой инфраструктуры России, скорее всего, приведут к прекращению спотовой торговли долларом США и другими валютами Большой семерки на российских биржах, что еще больше увеличит зависимость России от китайского юаня. В сочетании с увеличивающейся угрозой вторичных санкций со стороны США этот пакет мер может стать самым значительным ужесточением санкций США в отношении России с момента введения потолка цен на нефть в конце 2022 года.

У российских властей есть неко

Они продолжат торговаться на внебиржевом рынке. Их оборот на внебиржевом рынке уже давно превосходит объем сделок по этим валютам на Московской Бирже. Сделки на внебиржевом рынке совершаются как непосредственно между банками, так и между банками и клиентами, прежде всего российскими экспортерами.

Говорят, что теперь будет множественность курсов. Так ли это?

Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебирж

• 88,2080  рубля за 1 доллар
• 94,8324   рубля за 1 евро
• 12,0408   рубля за 1 китайский юань
• 27,5900  рубля за 1 белорусский рубль
• 30,7731  рубля за 1 грузинский лари
• 24,0185  рубля за 1

_{Тучи над зданием Европейского центрального банка (ЕЦБ) перед заседанием ЕЦБ по денежно-кредитной политике во Франкфурте, Германия, 6 июня 2024 года. REUTERS.}

Доля евро в валютных резервах снижается с начала десятилетия, и ЕЦБ уже давно утверждает, что Евросоюз должен сделать еще один шаг к более тесной финансовой интеграции, если он хочет обратить эту тенденцию вспять.

Доля евро среди иностранных резерв

Китай начал импортировать пшеницу и кукурузу только во время президентства Трампа. Источник: Bloomberg

По словам ряда трейдеров, покупатели в Китае в течение нескольких месяцев не совершали крупных закупок. Учитывая низкие внутренние цены, эта тенденция, вероятно, сохранится и в третьем квартале, — заявили они на условиях анонимности.

Международный совет по зерну и Министерство сельского хозяйства США по-пр

Биткоин приблизился к историческим максимумам. Источник: Bloomberg

Перемена настроений проявляется в растущей активности слияний и поглощений в отрасли: в четверг на этой неделе стало известно, что брокер Robinhood Markets покупает криптобиржу Bitstamp. Кроме того, венчурные инвестиции набирают обороты, а некоторые аналитики ожидают, что этот год станет рекордным по числу первичных публичных размещений компаний, с

Банк России допускает возможность «существенного (т. е. больше 1 п.п. — прим. ProFinance.ru) повышения ключевой ставки в июле», сообщила сегодня вечером глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе брифинга по итогам заседания его Совета директоров. По ее словам, это может произойти в случае, «если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски».

«Денежно-кредитные ус

• 88,7606 рубля за 1 доллар
• 96,6916  рубля за 1 евро
• 12,2290  рубля за 1 китайский юань
• 27,8850  рубля за 1 белорусский рубль
• 31,4509  рубля за 1 грузинский лари
• 24,1690  рубля за 1 дир

Инвесторы будут ожидать от майского отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе возможность получить больше ясности относительно того, сможет ли Федеральная резервная система смягчить борьбу с инфляцией.

Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают, что Бюро статистики труда сообщит, что в экономике США за месяц появилось еще 190 000 рабочих мест, что будет небольшим шагом вперед по сравнению с приростом в 175 000 в апреле.

Токенизация инструмента - это способ повысить ликвидность и сделать его более доступным для заинтересованных инвесторов.

Сделка о многомиллионном займе была заключена с соучредителем Animoca Brands Ятом Сиу.

Криптовалютная компания Galaxy Digital токенизировала скрипку XVIII века, создав блокчейн-версию инструмента для использования в качестве залога при выдаче многомиллионного кредита, сообщает Bloomberg.  

Чистые потоки капитала в 11 ETF на биткоин. Источник: Bloomberg

С момента запуска 11 января 2024 года чистые вложения в ETF на биткоин от различных эмитентов составили $15.6 млрд долларов. По данным Bloomberg, общие активы увеличились до $62,3 млрд.

Биткоин-фонды от таких компаний, как BlackRock Inc. и Fidelity Investments, вошли в число самых успешных дебютов в истории сектора ETF. Они сумели переместить ц

• 88,7604 рубля за 1 доллар
• 96,5698  рубля за 1 евро
• 12,2251  рубля за 1 китайский юань
• 27,9121  рубля за 1 белорусский рубль
• 31,7183  рубля за 1 грузинский лари
• 24,1689  рубля за 1 дирх